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Informe económico y comercial sobre Marruecos  Novena Parte Energía

Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Rabat (Actualizado a enero 2018)

(Preparado para la publicación por M.Gharbi)

Energía

– En febrero de 2016 el grupo saudí Acwa inauguró oficialmente la primera fase del proyecto, Noor 1, de la central termosolar de 160 MW de Ouarzazate, una operación que alcanzará los 618,5 M€, cuando se terminen de las restantes fases (Noor 2, 3 y 4). El mismo grupo será el encargado de la explotación de Noor IV, cuya inversión asciende a 70M€.

– En 2014 el Grupo TAQA (E.A.U.), propietario de la empresa gestora de la central térmica de Jorf Lasfar, ha inaugurado dos nuevas unidades de producción eléctrica, ampliando la capacidad de la planta hasta los 2.056 MW. La inversión global ha alcanzado los 1.200M€.
– En el sector de la industria eólica, destaca la inauguración en 2017 de una fábrica de palas en
Tánger por parte de la hispano-alemana Siemens-GAMESA (100M€ de inversión). Acwa ha anunciado también la construcción de un parque eólico de 120 MW, situado en el norte, en Jbel Sendouq-Khalladi, con una inversión de más de 150M€.
– La estadounidense Platinum Power, filial del grupo estadounidense Brookstone Partners, ha anunciado en 2014 la inversión de 106M€ en la construcción de 3 estaciones hidroeléctricas.
Banca y seguros
– En 2015 la aseguradora sudafricana Sanlam ha adquirido el 30% la compañía de seguros Saham Finances por un valor de 375M$.
– En 2015 el banco chino EXIM Bank ha abierto su primera oficina en Marruecos.
– En 2017 destacan las inversiones de dgrupos financieros de Oriente Medio como, por ejemplo, el QIIB de Qatar o el Dalla Albaraka Group de Bahréin, que han creado filiales de banca participativa (islámica) en joint venture con bancos marroquíes.
Comercio
– En 2015 el BERD ha invertido 45M€ en el capital del grupo de distribución comercial Label’Vie.
–  2017, el fondo de inversión libanés Euromena III adquirió el 7% de las participaciones de Retail Holding (Label’Vie), por valor de 19,17M€. También en el último año, el grupo francés Decathlon inyectó 9,69M€ en su filial Immodis Maroc y anuncia su intención de poner en marcha hasta 30 puntos de venta en Marruecos.
Inmobiliario y Turismo
– Destaca la actividad de los países del Golfo a través de sus fondos de inversión soberanos, cuyos proyectos actualmente en curso o en preparación suponen una inversión acumulada de cerca de 15.000 millones de euros. Así por ejemplo el fondo soberano Wessal Capital, participado por 4 países del Golfo (Arabia Saudita, EAU, Kuwait y Qatar), está invirtiendo
2.500M€ en diferentes proyectos entre los que destacan el Wessal Casablanca Port, la Marina del puerto de Tánger o el acondicionamiento del valle del Bouregreg en Rabat. En mayo de 2017 se anunció la construcción en Rabat de la que será la torre más alta de África, 250 metros de altura, con un coste aproximado de 375 millones de dólares. La obra se llevará a cabo por la empresa china China Railway Construction Corp. y la marroquí Travaux Generaux de
Construction de Casablanca.
– En 2016 el emiratí Green Valley ha anunciado un proyecto residencial en Marrakech, con una inversión prevista de 120M€.
– El emiratí Al Futtaim y el portugués Sonae Sierra constituyeron una joint-venture en 2013 con Marjane para construir en Zenata (Casablanca) el mayor centro comercial más grande del país.
– En 2016 se ha inaugurado la primera tienda Ikea de Marruecos, situada en este nuevo centro comercial.
– En 2015 Garan (Saudi Binladin Group, SBG) ha iniciado su proyecto de construcción “Victoria City” de 15 000-20 000 viviendas en Bouskoura, Casablanca (360 M€ de inversión).
– En 2015 la promotora emiratí Tasweek ha anunciado la inversión de 55M$ en un proyecto inmobiliario multiservicios en Agadir.
– Hilton firmó en 2016 un acuerdo con la Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout (SPAST) para la construcción de un hotel en Agadir por valor de 28,73M€.
– También en 2016, el grupo Vichy Spa Internacional firmó un acuerdo con la Caisse de Dépôt et de Gestion de Marruecos para la construcción de un complejo termal en Bouznika por valor de 19,73M€.
Telecomunicaciones
– En noviembre de 2013 la emiratí Etisalat compró el 53% de Maroc Télécom a la francesa Vivendi por 4.200 M€. En 2015, Furukawa anunció una inversión de 7M€ para la instalación de una fábrica de cables de fibra óptica.
Salud
– En 2015 la promotora emiratí Tasweek ha anunciado la inversión de 3.000 M$ en la creación de polos sanitarios en Casablanca, Tánger y Agadir. La empresa ya ha invertido unos 60M$ en la Marrakech Healthcare City.
FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS
    La Office des Changes (Oficina de Cambios), es el organismo oficial encargado de coordinar y publicar la información estadística sobre inversiones.
    También se pueden encontrar datos sobre inversiones extranjeras en el Haut Commissariat au
Plan, en el Banco Central (Bank Al Maghrib) o en la Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones (AMDI), que, tras fusionarse con Maroc Export y con la oficina de ferias y exposiciones de Casablanca (OFEC), ha pasado a denominarse Agencia Marroquí para el desarrollo de las inversiones y de las exportaciones (AMDIE).
FERIAS SOBRE INVERSIONES
    En mayo de 2017 ha tenido lugar el Industry Meeting Day en Casablanca, encuentro anual orientado a la inversión industrial, que ha contado con la participación del Ministro de Industria y las asociaciones de la automoción, el textil y la industria aeronáutica.
    En febrero de 2017 ha tenido lugar la 5º edición del Forum International Afrique Développement en Casablanca, coorganizado por AttijariWafaBank y Maroc Exportó. Este año, bajo el slogan “nuevos modelos de crecimiento inclusivo en África”. El foro, además de conferencias y talleres, contó con un espacio dedicado a B2Bs.
   En noviembre de 2016 la celebración de la COP22 en Marrakech, fue aprovechada por muchas empresas para anunciar sus proyectos de inversión en Marruecos relacionados con el cambio climático.
En febrero de 2016 se celebró el 1º Partenariado Multilateral organizado por la OFECOMES Rabat y el ICEX, centrado en las oportunidades de negocio e inversión en infraestructuras, energía y medioambiente. El evento contó con la participación de las principales IFIs presentes en Marruecos (BAfD, BM, BID, BERD, etc.), de las principales agencias gubernamentales implicadas, así como de un nutrido grupo de empresas españolas.
 En cuanto a la agricultura, la feria SIAM de Meknes constituye cada año un importante escaparate para el sector marroquí de la agricultura, tanto en el ámbito comercial como en el de inversiones.
Respecto al sector de la automoción, el Salón de la Subcontratación en el sector del Automóvil (en abril) y los Automotive Meetings Tanger Med (AMT) en el mes de octubre, ambos organizados por la Asociación Marroquí de la Industria y el Comercio del Automóvil (AMICA) se han consolidado como citas anuales ineludibles para las empresas del sector con proyectos de implantación en Marruecos. En el sector de la aeronáutica, la cita es bianual en los Aerospace Meetings de Casablanca.
    Por otro lado, la AMDI posee una oficina en Madrid desde la que realiza labores de promoción de las oportunidades de negocio e inversión en Marruecos a través de eventos y conferencias en España, como la jornada “Marruecos: Clima de Negocios y Oportunidades Empresariales” de mayo de 2017 organizada en colaboración con el ICEX y la Cámara de Comercio de Bilbao.
INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES
    Con la apertura de Marruecos y las medidas de flexibilización de operaciones de capital en el exterior para inversores marroquíes adoptadas por la Office des Changes, las inversiones marroquíes han comenzado a interesarse por oportunidades de negocio fuera del país. Al principio de esta nueva etapa de la economía marroquí se realizaron pequeñas operaciones en el sector inmobiliario a las cuales siguieron inversiones en el sector minero, la banca, la industria, los seguros y las telecomunicaciones. El mayor dinamismo inversor se focaliza hacia algunos países europeos (Francia o Países Bajos) y hacia África del Oeste, con una presencia cada vez mayor de empresas marroquíes, o inversiones desde las filiales marroquíes de multinacionales europeas, que utilizan Marruecos como plataforma de internacionalización hacia el sur.
Según los datos disponibles de la Office des Changes, la inversión marroquí directa en el extranjero ha sido de 6.268 millones de dírhams en 2016, lo que supone una ligera caída del 1,7% respecto al año anterior. La inversión se destinó principalmente a Francia (un 30,2% del total), Costa de Marfil (15%), Emiratos Árabes Unidos (11,3%), Arabia Saudí (10,3%), Benín
(9,7%) y Camerún (9,3%). En 2016 la inversión se ha concentrado principalmente en la industria
(51,1% del total) y en menor medida en las actividades de información y comunicación (17,4%), banca y seguros (16%) y el sector inmobiliario (11,7%).
Los datos disponibles para 2017 se refieren sólo al primer semestre, pero se aprecia que Francia, Costa de Marfil y EAU siguen siendo los primeros destinos de la inversión marroquí en el exterior. Sin embargo, por sectores se aprecian algunos cambios como que, por sectores, ahora es la banca la que ha acaparado el 75% de la inversión, seguida muy de lejos por el sector de la información y las comunicaciones.
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Mokhtar Gharbi

Mokhtar Gharbi المختـــار الغربـــي Periodista صحافـــــــــي Tánger طنجــــــة Tel. mobil 00212 676743345 الهاتف Tel fijo 00212 539308362 www.infomarruecos.ma

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