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Informe económico y comercial sobre Marruecos última Parte OPORTUNIDADES COMERCIALES

Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Rabat (Actualizado a enero 2018)

(Preparado para la publicación por M.Gharbi)

Las oportunidades de exportación para las empresas españolas están sumamente diversificada; pero mención especial merece el sector de equipos y componentes de automoción, donde la exportación española acumula unas tasas interanuales de crecimiento en valor verdaderamente espectaculares: 29,8% en 2015 y 26,7% en 2016. En los diez primeros meses 2017 las exportaciones del sector han crecido un 8,4% en términos interanuales y pasa a ser el segundo sector por valor de las exportaciones españolas a Marruecos, por detrás de los combustibles que ocupan el primer lugar. Al progresivo aumento de la producción de vehículos en la fábrica de Renault Tánger, se añade el anuncio de una inversión del grupo PSA para construir vehículos en Kenitra, por lo que le no parece aventurado prever

Varios años de dinámico recorrido en este sector de nuestras exportaciones. Otro sector con una dinámica parecida, sería el textil, ya que se exportan tejidos para ser confeccionados y reexportados desde Marruecos.
   En general destacan las oportunidades comerciales relacionadas con los bienes de equipo y las materias primas industriales, así como los relacionados con la construcción de infraestructuras, siendo menos importantes las relacionadas con los bienes de consumo
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
   Las oportunidades de inversión pueden aparecer tanto en el marco de la industria orientada a la exportación (automoción, aeronáutica, electrónica, textil), como en otras actividades orientadas al mercado local, especialmente en el sector de los servicios. También otros sectores con oportunidades crecientes por necesidades de desarrollo, como el sector de transporte y logística, los servicios a empresas (ingeniería, legal y consultoría) o los sectores de la energía (especialmente energías renovables, pero también otras energías convencionales cono el GNL) y, muy especialmente, tratamiento de aguas, que cuentan con importantes planes de inversión para concesiones en régimen de PPP. En este sentido, el Gobierno marroquí ha manifestado que quiere aplicar el esquema de Partenariado Público Privado (PPP) en todas las grandes inversiones, de forma que el ambicioso plan de inversiones no se vea bloqueado por la necesidad de controlar el déficit público. También de interés serían los servicios educativos. Se pueden destacar también otros sectores como los servicios financieros, la agricultura y la agroindustria, la acuicultura, el turismo y los servicios hospitalarios.
    En 2017 el Gobierno marroquí ha estimado el total de inversiones a movilizar hasta 2030 por su modelo energético en 46.700M$, desglosados en energías renovables 32.000, convencionales 9.000, plan GNL 4.600, transporte e interconexiones 1.100 M$. En cuanto a las empresas públicas, se prevé que en 2018 inviertan unos 11.300M$, de los cuales un 35% corresponderían a la OCP, la ONEE y la CDG.
   Por último, Marruecos ofrece interesantes oportunidades de inversión como plataforma de negocios hacia África del Oeste y Central, tanto en la triangulación industrial, como, especialmente, en el sector servicios (consultoría, finanzas, seguros, telecomunicaciones, servicios informáticos y de ingeniería, etc.), apoyándose en la proximidad, la buena conectividad aérea y la comunidad francófona africana, en la que Marruecos es referencia de modernidad.
FUENTES DE FINANCIACIÓN
   La financiación multilateral es muy amplia en Marruecos. Existen muchas oportunidades en los concursos que la Comisión Europea publica frecuentemente, tanto a nivel de consultoría ingenierías como de infraestructuras financiados dentro del Programa MEDA. La gran variedad de proyectos en sectores estratégicos para el desarrollo de Marruecos, como las infraestructuras de transporte o el sector energético, suelen beneficiarse de la financiación multilateral. En estos proyectos participan el BEI, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Islámico de Desarrollo y el BERD (desde el año 2012). La forma de operar de estas IFI’s es la financiación de proyectos, mediante ventanilla pública, canalizados a través de organismos
públicos marroquíes, que se encargan del proceso de licitación en su totalidad.
    Las distintas licitaciones lanzadas por estos organismos son difundidas en diferentes medios:
  • Boletín Semanal de Licitaciones elaborado por la Oficina Económica y Comercial de Rabat y publicado en su cuenta de twitter @ICEXRabat.
  • Oportunidades de Negocio en el Portal ICEX
  • Marchés Publics, portal marroquí que recopila todas las licitaciones de organismos públicos marroquíes.
   A lo largo de 2016 y 2017 se organizaron en Marruecos distintos actos para la difusión entre las empresas españolas de las posibilidades de financiación a su disposición. Destacan las “Jornadas de Partenariado Multilateral Marruecos-España”, las Misiones Inversas de ONEE, AGUA y OCP de organizadas por el ICEX y la oficina comercial en Rabat.
    También la banca comercial marroquí ofrece condiciones particulares de financiación a las pymes, beneficiando de un apoyo oficial canalizado a través del fondo Tamwil, gestionado por “la Caisse Centrale de Garantie” dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas marroquí.
    En cuanto a la financiación estrictamente bilateral, Marruecos sigue siendo un país de acceso a financiación concesional ligada, dados sus niveles de renta per cápita, y de acuerdo con los parámetros del consenso OCDE. Existe un programa financiero en vigor con cargo al FIEM desde 2008 que ofrece financiación concesional. Se está negociando la reforma de este Programa Financiero que prevé un incremento del presupuesto del mismo a 500 M€. El FIEM permite asimismo financiación de proyectos de inversión, a lo que se une COFIDES, entidad relativamente activa en el país donde se han financiado alrededor de 17 operaciones. La línea pyme de 25 M€ , que se había prorrogado, se anuló el 19 de mayo de 2017, dadas las dificultades de su puesta en marcha, tras los contactos con el Tesoro marroquí y con los bancos locales. Se ha puesto en marcha una nueva línea para pequeños proyectos de exportación  inversión por 50 M€ a la se acoge también Marruecos, además de la línea de cofinanciación Blending que combina fondos de la Unión Europea (donación) con fondos FIEM.
   Por último, en el marco del seguro de crédito, CESCE ofrece una cobertura abierta sin restricciones.
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
   En lo que va de 2017, se ha organizado en Casablanca una Misión Comercial Directa de cosmética con Stanpa, del 28 febrero al 2 de marzo, en la que participaron 9 empresas más la propia Asociación (los 10 con Agenda). Igualmente del 20 al 24 de marzo Casablanca organizó una Misión Comercial Directa con ANMOPYC del sector de Maquinaria de Obras Públicas (5 Agendas). El 20 de abril se ha organizado en Rabat un seminario con Hispasat “innovation days”. Se ha participado con Pabellón Oficial en la 12ª edición del salón de la agricultura SIAM (18-23 de abril) en el que han estado presente 27 empresas españolas del sector.
   Casablanca realizó del 8 al 12 de mayo una Misión Comercial Directa para la CCI de Álava (10 empresas y 3 Agendas). Casablanca realizó una Misión Inversa para FENAVIN (Feria del vino en Ciudad Real) del 9 al 11 de mayo donde fueron invitados 4 importadores marroquíes acompañados por un miembro de la OFECOME de Casablanca. El 3 de julio se celebraron dos sesiones en Casablanca y Rabat de una jornada de Rising Start up, organizada por el ICEX y la OFECOME de Rabat. También en el mes de julio la OFECOME Rabat ha organizado en colaboración con el ICEX dos misiones inversas; ONEE y OCP Road Show, que tuvieron lugar en Madrid y en las que participaron 16 y 26 empresas españolas respectivamente. Como continuación de la misión inversa del mes de julio, los días 7-8 nov.-17 se organizó una misión directa en la que participaron 10 empresas pertenecientes a los sectores de ingeniería y equipamiento minero para visitar las instalaciones de la OCP en Jorf Lasfar y Khouribga.
RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES
CON LA UNIÓN EUROPEA
MARCO INSTITUCIONAL
   Las relaciones UE-Marruecos se basan en el Acuerdo Euro-Mediterráneo de Asociación UE Marruecos, de marzo de 2000, que contiene amplios compromisos de liberalización en bienes industriales (aplicables desde el 1 de marzo de 2012, con la excepción de los bienes usados, para los que habrá un calendario posterior). Asimismo, el Acuerdo de Asociación entre la UE y
Marruecos en productos agrícolas, agrícolas transformados y productos pesqueros entró en vigor el 1 de octubre 2012. En el marco de este Acuerdo se enmarca la negociación de un Acuerdo de Protección de Indicaciones Geográficas, que fue rubricado en enero de 2015 y está pendiente de ser ratificado por el Parlamento Europeo y por el Consejo para su entrada en vigor. En materia de pesca, se está renegociando el nuevo protocolo que debería entrar en vigor a partir de julio – 2018 (fecha de expiración del acuerdo anterior).El nuevo acuerdo es posible que incluya modificaciones en el art. nº 7. Marruecos es el primer país de la región con el que se han iniciado las negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio Amplio y Profundo (DCFTA, por sus siglas en inglés), de momento se encuentra paralizado.
    Actualmente, el Acuerdo Agrícola UE-Marruecos está pendiente de las negociaciones en el Consejo y Parlamento Europeo acerca de la modificación del mandato para adaptarlo a la sentencia del TJUE C-104/16. El Protocolo pesquero con la UE está en vigor desde septiembre de 2014 hasta 2018. La renovación del Protocolo en 2018 puede verse afectado por El dictamen C-266/16 del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE siempre que el TJUE siga la valoración de éste.
INTERCAMBIOS COMERCIALES
   Según los datos provisionales de “Office de Changes, la Unión Europea continúa ocupando un lugar predominante en las relaciones comerciales marroquíes, a pesar del esfuerzo de las autoridades por diversificar sus intercambios comerciales con otros mercados y reducir la dependencia de la UE. Así, en 2016, casi el 60% de su comercio se realiza con la UE (el 56% de las importaciones totales de Marruecos provinieron de la UE y el 60,2% de sus exportaciones se dirigieron a los países de la UE).
    Según los datos de Euristat, las exportaciones totales de la UE a Marruecos fueron de 20.937,4M€, esto es un aumento del 10,7%, mientras que las importaciones aumentaron un 15,4% hasta los 13.788M€. La tasa de cobertura comercial para el mismo año fue del 151,9%, esto supone un 4,3% más que el año anterior.
   Respecto al posicionamiento de Marruecos como cliente y proveedor de la UE, el Reino se posiciona en el puesto 42 como cliente con el 0,4% (puesto 44 en el 2015) y el 47 como proveedor con el 0,3% del total importado por la Unión (puesto 52 en 2015). Los principales sectores exportados por la UE a Marruecos son: combustibles y lubricantes (9,1%), componentes
de automóviles (8,3%), automóviles (8,2%), material eléctrico (6,3%) y tejidos para la confección (5,8%). Los principales capítulos importados son: material eléctrico (19,1%), confección femenina y masculina (15,5%), automóviles (12,6%), hortalizas (4,5%) y moluscos (4,4%).
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Mokhtar Gharbi

Mokhtar Gharbi المختـــار الغربـــي Periodista صحافـــــــــي Tánger طنجــــــة Tel. mobil 00212 676743345 الهاتف Tel fijo 00212 539308362 www.infomarruecos.ma

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