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Informe económico y comercial sobre Marruecos  Undécima Parte INTERCAMBIOS COMERCIALES (España-Marruecos)

Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Rabat (Actualizado a enero 2018)

(Preparado para la publicación por M.Gharbi)

  Marruecos es un socio natural para España por cercanía geográfica. De hecho, el conjunto de las exportaciones e inversiones entre España y Marruecos suponen ya más del 10% del PIB marroquí.

   Marruecos es un mercado prioritario para España.     En el año 2016 fue nuestro noveno cliente mundial (2º fuera de la UE, tras EE.UU) y nuestro décimo proveedor. A los datos oficiales habría que unir los intercambios comerciales informales realizados desde Sebta y Mlilia.
    En el comercio bilateral se observa un crecimiento sostenido de los intercambios comerciales.
Las exportaciones españolas han ido creciendo tanto en volumen (pasando de 4.130 M€ en 2011 a 6.934 M€ en 2016) como en porcentaje de las exportaciones mundiales españolas (pasando del 1,9% en 2011 al 2,7% en 2016). Las exportaciones españolas aumentaron un 19% de enero a setiembre 2017 respecto el año 2016, siendo los principales capítulos exportados a Marruecos los combustibles minerales (12%), aparatos mecánicos (12%), vehículos (12%), aparatos eléctricos (10%) y plástico (5%). Por lo que respecta a las importaciones españolas, también han crecido tanto en volumen (pasando de 3.101 M€ en 2011 a 5.675 en 2016) como en porcentaje de las importaciones mundiales españolas (pasando del 1,2% en 2011 al 2,1% en 2016). Los principales capítulos exportados en 2016 son los aparatos mecánicos (30%), ropa no de punto (21%), pescado (9%), vehículos (6%) y ropa de punto (6%).
    De enero a octubre de 2017 las cifras de comercio bilateral fueron de 6.680 M€ las exportaciones
(+18% respecto al año anterior) y 5.274 M€ las importaciones (+15%). La tasa de cobertura se sitúa en el 127%.
      Según Eurostat, España repite de enero a octubre de 2017 (tendencia que se mantiene desde el 2015) como principal proveedor de Marruecos con un 33% del total de las exportaciones del Área, seguido de Francia (21%), Alemania (10%), Italia (8%) y Países Bajos (5%). También España es su principal cliente (41% del total), seguido de Francia (27%), Reino Unido (8%) , Italia (6%)y Alemania (5%).
 
EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES
 
 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA
 EL MERCADO
 
    Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la renta per capita en paridad del poder de compra (PPP) de Marruecos en 2016 fue de 7.566,5 $ y la renta per capita en 2016 fue de 3.004,2 $.
    En lo que se refiere a la concentración del consumo, la última encuesta del Haut Commisariat au Plan (HCP) para el año 2013-2014, publicada en 2016, puso de manifiesto que el 20% de los hogares más ricos realizaban el 47% de los gastos totales. En el otro extremo, encontraríamos al 20% de hogares más pobres que suponían sólo un 6,7% del consumo total.
En cuanto a la concentración de la renta, según otro estudio del HCP para 2011, la clase media (aquellos cuyos ingresos están entre 2.800 DH -alrededor de 265 €- y 6.763 DH- alrededor de  635 € al mes) representaría un 53,3% de la población total, la clase modesta un 33,6% y la clase más pudiente un 13,1%.
Un elemento adicional en relación con el mercado interno es que las pocas estructuras económicas competitivas permiten obtener en muchos casos buenos retornos en algunos sectores, donde la competencia no es alta y las empresas instaladas mantienen ventajas oligopolísticas. Éste es el caso esencialmente del sector servicios.
    Por otra parte, Marruecos está siendo un país especialmente interesante para la deslocalización industrial, en la medida en que la empresa pueda beneficiarse de una reducción de costes derivada de unos gastos de personal inferiores o de un mejor aprovisionamiento de determinadas materias primas, así como de importantes exenciones fiscales, y cuenta con un buen sistema de infraestructuras que permite la posibilidad de fabricar en Marruecos y suministrar productos a España, Francia y Portugal en un plazo de 24-48 horas. Este modelo, aprovechando especialmente las zonas francas, está muy desarrollado en el norte del país.
   Suele decirse que, teniendo en cuenta que Marruecos tiene firmados alrededor de cuarenta ALC, puede tener acceso a casi el 60% del PIB mundial y un mercado potencial de más de 1.000 millones de consumidores.
  Ello, unido a que actualmente también se está convirtiendo en un buen foco de inversión como plataforma hacia el mercado subsahariano, por su proximidad geográfica, su mayor cercanía desde el punto de vista cultural o incluso político, pero simultáneamente su muy superior nivel de desarrollo.
   En el apartado “Oportunidades de Inversión” se recogen distintas tipologías que pueden ser analizadas en relación a su orientación al mercado interno o externo, o a ambos simultáneamente.
   Por último, mencionar que la mayor parte de la actividad económica/riqueza se concentra en el eje costero atlántico Casablanca-Rabat-Tánger. Se puede simplificar diciendo que los sectores textil, cableado, automóvil y sus componentes se ubican mayoritariamente en Tánger y Kenitra; el sector servicios, aeronáutico, importación/distribución en Casablanca; la química, siderurgia y fosfatos en Jorf Lasfar; la agroindustria en Meknes y Agadir y el turismo principalmente en Marrakech y Agadir.
 
IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN
 
Marruecos forma parte, junto con Argelia, Libia, Mauritania y Túnez, de la región del norte de
África conocida como Magreb, que en conjunto posee un reducido peso en la economía mundial, aunque un importante peso específico en la zona.
    Según los últimos datos del FMI, en 2016, el PIB per cápita a precios corrientes en dólares de Marruecos fue de 3.196$. Se sitúa por debajo de Argelia (4.864$) y de Túnez (4.265$) y por encima de Mauritania (1.296$). En el mismo año y según la misma fuente, el PIB absoluto a precios corrientes de Marruecos fue de 106.800 millones de dólares.
    Para la economía española, es con diferencia nuestro primer país de exportaciones en África: en
2017, el 45.45% de nuestras exportaciones a África se dirigieron a este país y un 60.25% del total de las exportaciones al Magreb. Desde una perspectiva mundial, Marruecos es desde 2013 hasta 2017, nuestro segundo mercado fuera de la Unión Europea, solo por detrás de Estados Unidos. Marruecos aumenta su ponderación en valor como mercado destino del total de exportaciones españolas, aunque como país destino mantenga la novena posición desde 2013, con el 2,3% en 2013, 2,4% en 2014, 2,5% en 2015 y 2,7% en 2016, y un 2.9% para el 2017 de enero a noviembre.
    Respecto a las importaciones españolas, a pesar de no ser un suministrador energético (su principal riqueza natural son los fosfatos), Marruecos ha pasado de ser el cuarto suministrador del continente africano en 2012, a situarse en 2017 como primer proveedor africano, con el 2,1% del total de importaciones españolas, por delante de Argelia (1,7%). Marruecos está progresando puestos como proveedor de España, pasando de ser el proveedor nº 16 de España en 2013, al proveedor nº 15 en 2014, nº 11 en 2015 y nº 10 en 2016 y 2017. Marruecos también aumenta su ponderación en valor respecto del total de importaciones españolas, suponiendo el
1,4% en 2013, 1,5% en 2014, 1,8% en 2015, 2,1% en 2016 y 2017.
    Dentro del Magreb, la caída de los precios energéticos, sobre todo del gas, ha reducido el valor de las importaciones españolas de Argelia, que fueron superadas por las de Marruecos en 2016.
El peso de Libia como proveedor energético se ha visto además muy afectado por su situación política.
    Desde el punto de vista de la inversión, es el primer destino de la inversión española en África.
   Según los datos españoles, Marruecos ocupa el puesto 27 como receptor de stock de inversiones españolas de 2015 (últimos datos disponibles) con un valor de 1.500 M€, aunque según Office de Changes, en el año 2016 España habría realizado una desinversión directa neta de -21.5M€, pero según R.I.E. MINECO la inversión habría sido de 11.3M€.
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Mokhtar Gharbi

Mokhtar Gharbi المختـــار الغربـــي Periodista صحافـــــــــي Tánger طنجــــــة Tel. mobil 00212 676743345 الهاتف Tel fijo 00212 539308362 www.infomarruecos.ma

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