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Marruecos, Economía: Equipamiento agrícola en Marruecos 2020

Nuestra propuesta económica para este viernes 3 de julio de 2020

 

 Infomarruecos.ma/conacentomarroqui.blogspot.com

Preparado para la publicación por: Mokhtar Gharbi

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones

Ficha t título del sector:

 Equipamiento agrícola en Marruecos 2020

Autor: 

 Lafita Zuloaga, Alvaro José,

 Oficina Económica y Comercial de España en Casablanca

Idioma:

Español

Año edición

 2020

Editor

 ICEX España Exportación e Inversiones

Resumen: 

  Panorámica del sector del equipamiento agrícola en Marruecos en 2020. Presenta una primera aproximación al mercado tratado (características y datos cuantitativos y cualitativos) con indicación de las oportunidades que presenta para la oferta española y las claves de acceso al mismo.

Texto:

  CIFRAS CLAVE

    La agricultura es uno de los principales sectores de la economía de Marruecos. Representa un 14 % del PIB y da empleo en torno al 40 % de la población activa total. La superficie agrícola supone un 12,2 % de la extensión total del país (9,5 millones de hectáreas) y el cultivo más importante son los cereales, en especial el trigo.

   En cuanto al sector del equipamiento agrícola, en 2018, Marruecos importó un total de 319,3 millones de dólares de los productos recogidos bajo las partidas arancelarias 8432, 8433, 8436, 8437, 8701 y 8716. La partida más relevante es la de tractores (8701), que representa en torno al 53 % del valor total de las importaciones.

  1. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1: Definición precisa del sector estudiado:

   La industria de la maquinaría agrícola forma parte del sector industrial y abarca una amplia gama de productos. Esta ficha sector abarca las siguientes partidas según el código TARIC:

1)  8432: máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas para la preparación o el trabajo del suelo, o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte.

2) 8433: máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas.

3) 8436: las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas.

4) 8437: máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos o legumbres secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales o legumbres secas.

5) 8701: tractores (excepto carretillas tractor de la partida 8709)

6) 8716: remolques y semirremolques, auto cargadores o auto descargadores, para uso agrícola.

B.2 : Tamaño del mercado:

   La partida que concentra el 53 % de las importaciones del sector es la 8701 (tractores). España figura como décimo exportador de tractores a Marruecos, con un peso del 1,36 % del valor total de las importaciones marroquíes. En el resto de las partidas que contempla esta ficha, el valor total de las importaciones de Marruecos correspondientes al año 2018 se eleva aproximadamente a 319 millones de euros y España figura entre los 4 primeros proveedores.

B.3. Principales actores:

   Cabe destacar la importancia que han tenido para el sector: el Plan Maroc Vert (2008-2020), cuyos objetivos consistían en impulsar las exportaciones agrícolas del país, potenciar la industria ligada al sector agroalimentario y luchar contra la pobreza y la vulnerabilidad del pequeño agricultor en las zonas rurales; así como el Plan Nacional de Aceleración Industrial (2014-2020), cuyo principal objetivo es potenciar y reforzar el papel de la industria (incluyendo la agroalimentaria) en la economía.

Para dar continuidad a las dinámicas propulsadas por estos planes, se han aprobado para la próxima década los planes Génération Green 2020-2030, destinado a seguir fomentando los logros y objetivos de lo que ponemos considerar como su predecesor, el Plan Maroc Vert. El otro plan aprobado para la década 2020-2030 es el llamado Forêts du Maroc, centrado la recuperación de 133.000 hectáreas de bosque y la protección de la biodiversidad. Sumándose a estos proyectos en favor del sector agrícola marroquí, el Plan National de l’Eau (2020-2050), se centra en el desarrollo de la irrigación, siendo sus principales metas el aumento de la superficie cultivable y la mejora del acceso al agua potable.

Asimismo, los principales organismos públicos y asociaciones concernientes a la maquinaria agrícola son:

– Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (http://www.agriculture.gov.ma/)

–  Institut Agronomique Hassan II (http://www.iav.ac.ma/)

–  Agence pour le Développement Agricole (https://www.ada.gov.ma/)

–  Sogeta (Société de Gestion des Terres Agricoles)

  1. LA OFERTA ESPAÑOLA

   El peso de la exportación de España dirigida a Marruecos en 2018 para las partidas consideradas fue de en torno al 2,3 %, siendo además el país magrebí el principal destino entre los países extracomunitarios. Dicho esto, cabe destacar la dependencia del sector en Marruecos de las importaciones extranjeras. La tendencia general de las exportaciones españolas de maquinaria agrícola a Marruecos ha sido al alza, salvo en el caso de los tractores (8701), que han sufrido un importante descenso en comparación con el año anterior (aproximadamente 8 millones de euros menos), y destacando el considerable aumento de las exportaciones de maquinaria para cosechar (8433), que se han situado como segunda partida con mayor peso.

  1. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

   El análisis del mercado marroquí y la oferta española del sector arroja algunas oportunidades en el mercado.

Marco económico: el PIB marroquí estaba en constante crecimiento durante la última década, las previsiones para 2020 eran de un crecimiento del 3,5 % respecto al 1,9 % observado en 2019. A raíz de la crisis económica global causada por la pandemia de COVID-19, según el Banco Mundial, en Marruecos se espera una caída del PIB de entre el 5 % y 7 % en 2020 y un crecimiento estimado del 5,5 % en 2021, en línea con la evolución económica de la Zona Euro o Estados Unidos.

Relación comercial con España: tradicionalmente, España es uno de los principales socios comerciales de Marruecos.

Tractores: la partida 8701 engloba el 67 % de las importaciones de maquinaria agrícola. España es el 10.º proveedor. Es por ello por lo que constituiría una gran oportunidad aprovechar el reconocimiento del producto español, presente en otro tipo de maquinaria, para exportar tractores.

  1. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

   La mayoría de los grandes actores del sector son importadores y distribuidores. Las grandes empresas importadoras poseen una amplia red de concesionarios que trabajan en exclusividad (para una marca y en una región). El resto trabaja con agentes, teniendo exclusividad territorial, pero no de marca. Cabe añadir que casi todos los principales importadores de maquinaria agrícola residen en Casablanca. El principal canal de distribución quedaría configurado de la siguiente manera:

Fabricante extranjero          Importador       Delegación regional/mayorista        Agricultor

 También cabe destacar el importante papel de las cooperativas en Marruecos. En el país hay más de 20.000 cooperativas, de las cuales al menos dos tercios son agrícolas. Empleando a más de medio millón de personas, estas cooperativas tienen como objetivo ayudar al desarrollo económico y la integración social de las familias en las zonas rurales.

   E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

   En Marruecos, no existen derechos de importación sobre la maquinaria agrícola procedente de la Unión Europea. Se aplica un 20 % de IVA y, desde 2012, es plenamente efectivo el Acuerdo de Asociación Marruecos-UE, que contempla un progresivo desmantelamiento de los derechos de aduana y tasas. Para comprobar los acuerdos a los que está adherido Marruecos se pueden consultar tanto la página de ADIL (http://www.douane.gov.ma/adil/), como la de Administración de Aduanas del Estado (http://www.douane.gov.ma/web/guest/accords-et-conventions).

   Además, en Marruecos el organismo responsable de la normalización es IMANOR, el Institut Marocain de Normalisation (https://www.imanor.gov.ma/).

 E.2.1. Certificación

   En vigor desde el 1 de febrero de 2020, la ley 24-09 relativa a la seguridad de bienes y servicios sella un avance en el fortalecimiento de la seguridad de los productos industriales desplegados en Marruecos. Esto no afecta a la normativa de los productos, pero sí a las características internas de las exportaciones con destino a Marruecos, que tendrán que obtener dicha certificación para los productos que deseen vender en el mercado marroquí. Actualmente, el marcado CMIM (obligatorio previo a la exportación) garantiza la conformidad del producto con los requisitos y condiciones de seguridad requeridos en la aduana. Los bienes y servicios que requieren este marcado son: los productos eléctricos de baja tensión (50 V-1.500 V), requisitos de compatibilidad electromagnética y juguetes. Para más información pulse aquí.

   Por otro lado, en paralelo a la certificación CMIM y con un plazo de transición del 1 de febrero hasta el 19 de junio de 2020, se controlarán las importaciones de la mayoría de los productos industriales (excluyendo alimentarios y farmacéuticos). El control a la importación se ha confiado a tres organismos privados de inspección: APPLUSFOMENTO; BUREAU VERITAS y TÜV RHEINLAND. La verificación puede comprender desde un simple control documental, el examen físico, la prueba de muestras… Se trata de verificar que el producto cumple con las especificaciones de la norma marroquí aplicable.

   A pesar de que este nuevo control a la importación no afecta a todas las partidas consideradas en esta ficha, sí afecta, por ejemplo, a los productos recogidos en la partida 8716.90.90.00 (remolques o semirremolques, tambores de freno, para uso agrícola). También puede afectar a otros productos de los sectores agrícolas o complementarios con la actividad industrial del equipamiento agrícola. Dicho esto, es recomendable que el exportador se asegure previamente de los requerimientos de su producto, consultando con las diferentes agencias certificadoras y las fichas oficiales de partidas sujetas a certificación (con control en Marruecos o en origen).

E.3. Ayudas

   No se han encontrado ayudas en este sector que favorezcan directamente al exportador español. Sin embargo, el Gobierno marroquí ha implementado planes de ayuda en materia industrial y agrícola que incrementan la demanda interna de maquinaria agrícola. Entre ellos, destacan el Plan Nacional de Aceleración Industrial (Pacto para la Emergencia 2020); el Plan Maroc Vert (2008-2020); Génération Green (2020-2030) y Forêts du Maroc. Otro importante plan que se pone en marcha este año es el Plan National de l’eau (2020-2050), para el que se prevé se inyectarán aproximadamente 383 millones de Dírhams para apoyar una agricultura sostenible, al igual que la ampliación de los ecosistemas de los terrenos agrícolas del país.

E.4. Principales ferias

* SIAM (Salon International de l’Agriculture au Maroc), anulada en 2020 a causa de la pandemia de COVID-19, la próxima edición se celebrará en 2021. Feria anual que expone sectores como: maquinaria y aperos agrícolas, riego por goteo y aspersión, invernaderos, fertilizantes, agroquímicos, nutrientes, empaquetado, embalaje y clasificación de hortalizas y frutas. http://www.salon-agriculture.ma

* SIFEL (Salon International de la filière fruits et légumes), noviembre de 2020. El sector principal de esta feria es el sector hortofrutícola. Es una feria con menos expositores y visitantes que SIAM y se celebra con periodicidad anual.

  1. INFORMACIÓN ADICIONAL

 

* Principales webs de interés con información relevante sobre el sector:

– https://www.creditagricole.ma/ (Crédit Agricole Maroc)

– http://www.agriculture.gov.ma/ (Ministerio de Agricultura y Pesca Marítima)

– http://www.ada.gov.ma/ (Agencia para el Desarrollo Agrícola)

– http://www.salon-agriculture.ma (Feria SIAM)

– http://www.douane.gov.ma/web/guest (Aduanas marroquíes)

– http://www.maroc.ma/es/ (Portal de Marruecos)

 Publicaciones del sector:

* Agriculture du Maghreb http://www.agriculturedumaghreb.com/

* Anafide http://anafide.org/?reqp=1&reqr

* Resagro Maroc http://www.resagro.com/

 Asociación de interés:

– Association Marocaine des Importateurs de Matériel Agricole (AMIMA) 23, bd Mohamed Abdou, 20300 Casablanca. Teléfono: +212 (0) 522 40 37 37 – (http://www.amima.ma/)

 

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